Обзор рынка российского ПО 2025: системы ERP, MES, СЭД и ВКС

Объем российского рынка разработки ПО в 2024 году составил 4,97 трлн руб.

Компания S+Consulting и Ассоциация КП ПОО представили обзор рынка российского ПО 2025. В обзоре представлены ключевые цифры, тенденции, проблемы и ведущие игроки по шести сегментам:

• Прикладное программное обеспечение:
  • Системы планирования предприятия (ERP)
  • Системы управления производственным процессом (MES)
  • Системы электронного документооборота (СЭД)
  • Системы видеоконференцсвязи (ВКС)
• Системное программное обеспечение
  • Системы виртуализации
  • Системы контейнеризации

Список исследуемых классов сформирован совместно с Ассоциацией крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования.

Ключевые цифры и тенденции

В 2025 году импортозамещение программного обеспечения в России продолжает развиваться под влиянием санкционного давления, государственной политики и технологических вызовов.

Основные цифры за 2024 г. по данным Росстата:

• 4,97 трлн руб. — объем российского рынка разработки ПО в 2024 году (Росстат);
• 40 % — рост российского рынка разработки ПО в 2024 году (Росстат);
• 25 094 активных записей в Реестре российского ПО в марте 2025 года.

Основные цифры за 9 месяцев 2024 г. по данным ВШЭ:

• 1,5 трлн руб. — объем российского рынка разработки ПО в I-III кв. 2024 года (ВШЭ);
• 59,5 % — прирост российского рынка разработки ПО к 9 мес. 2023 года (ВШЭ);
• 993 тыс. чел. — cреднесписочная численность работников ИТ-отрасли в III кв. 2024 (ВШЭ).

Главным драйвером роста российского рыка разработки ПО является активное импортозамещение в госсекторе и крупных компаниях, где идет активная замена зарубежных решений на отечественные аналоги, несмотря на сложности внедрения и интеграции.

• С запуском национального проекта Экономика данных и цифровая трансформация государства в 2025 г. запланировано значительное финансирование цифровых инициатив, что будет способствовать дальнейшему развитию рынка.
• Крупные заказчики продолжают искать новые подходы и концепции цифровизации, для чего объединяются в ассоциации и занимают более активную позицию во взаимодействие с компаниями разработчиками.
• Среди ИТ-компаний продолжается тренд на консолидацию и партнерство при создании комплексных решений для заказчиков.
• В сегменте малого и среднего бизнеса на предприятиях торговли и оказания услуг широко используется SaaS-модель (программное обеспечение по подписке).
• Производственные предприятия предпочитают локальные решения.
• Развитие функционала программных продуктов происходит за счет использования нейросетей и искусственного интеллекта для автоматизации рутинных задач, аналитики данных, а также с помощью автономных помощников и цифровых агентов.
• Производители ПО активно развивают low-code/no-code платформы для быстрой разработки и внедрения приложений для автоматизации бизнес-процессов.
• Обеспечение кибербезопасности при разработке ПО находится в высоком приоритете, включая интеграцию практик ИБ на ранних этапах разработки, мониторинг сторонних компонент и библиотек, использование суверенных алгоритмов шифрования данных.

Проблемы и вызовы

• Нехватка рабочей силы на российском рынке разработки ПО остается одной из ключевых проблем, которая вызвана рядом факторов — утечкой специалистов за рубеж, растущим спросом на ИТ-услуги и недостаточной скоростью подготовки новых кадров.
• Большинство отечественных решений несовместимы с российскими ОС и СУБД. Минцифры России подготовило новые требования для отечественного ПО, уже внесённого в реестр и претендующего на включение — оно должно быть совместимо минимум с двумя российскими ОС из реестра ПО.
• Использование open-source проектов в качестве основы для российского ПО связано с проблемами, которые ограничивают его эффективность (зависимость от сообщества, ограниченная поддержка и документация) и безопасность (наличие уязвимостей в исходном коде, отсутствие обновлений и сложность аудита кода).
• Технологическое и функциональное отставание российского ПО от западного остается заметным: менее гибкое и масштабируемое, устаревшие интерфейсы, ограниченная совместимость с другими системами, отсутствие экосистем сторонних разработчиков, недостаток документации и слабая техническая поддержка, а также отсутствие инноваций.
• Переход на отечественное ПО сопровождается повышенным вниманием пользователей на технологические и функциональные требования.
• Несмотря на активное развитие отечественной ИТ-индустрии и поддержку импортозамещения со стороны государства, цена российского ПО часто оказывается выше, чем у зарубежных аналогов из-за ограниченной экономии на масштабе, отсутствия конкуренции и высоких затрат на разработку.

По результатам анализа проблем и вызовов, рассмотренных в текущем обзоре, была составлена карта (рис. 1) текущей сложности миграции на российское ПО по шести классам систем:

• ВКС. Наиболее технологически развитый класс: сочетает простоту развертывания и высокую функциональность.
• ERP. Хорошая функциональность, системы адаптированы под российский рынок, однако их сложно и дорого внедрять и они недостаточно производительные.
• СЭД. Развитый функционал, большой выбор вендоров, испытывают проблемы с масштабированием.
• MES.Небольшой фрагментированный функционал, сложно внедрять, отсутствуют единые стандарты.

• Контейнеризация. Средний функционал, используется open-source, мало квалифицированных кадров.
• Виртуализация. Средний функционал, большие требования к безопасности, используется open-source.

В список ключевых игроков по каждому исследуемому классу ПО вошли продукты российских разработчиков ПО, которые:

• входят в реестр отечественного ПО;
• имеют выручку от реализации проектов по классу ПО не менее 40 млн руб.;
• имеют не менее 5 реализованных проектов по классу ПО за 2023-2024 год;
• упоминаются/включены в отраслевые и специализированные исследования и отчеты.

Системы планирования предприятия (ERP)

• 100 млрд руб. — объем рынка российских ERP-систем в 2024 году
• 20% — рост рынка российских ERP-систем в 2024 году
• 70% — доля рынка российских ERP-систем принадлежит 1С

Тенденции

• Большинство ERP-систем отечественных вендоров ориентированы на средний и малый бизнес. В сегменте крупного бизнеса предъявляются более высокие требования к индустриальной кастомизации, производительности и надежности.
• Крупные российские корпорации рассматривают возможность разработки собственных ERP-систем (Сбер, Северсталь, РЖД).
• В сегменте среднего и малого бизнеса растет популярность облачных решений поскольку они обеспечивают доступ к современным технологиям при минимальных инвестициях в ИТ-инфраструктуру
• Внедрение в базовый функционал систем сервисов на базе нейросетей и искусственного интеллекта: автоматизация рутинных задач, более быстрое принятие решений на основе сквозной аналитики и прогнозных идей, использование автономных помощников и цифровых агентов

Проблемы и вызовы

• Переход с зарубежных систем ERP требует значительных затрат и времени. В 2025 году ожидается, что многие компании, которые ранее откладывали этот процесс из-за отсутствия альтернатив и высоких рисков, начнут проекты миграции.
• Присутствует значительный кадровый дефицит специалистов по внедрению и поддержке российских ERP-систем.
• Большинство российских ERP-систем строятся на западных ОС и СУБД. С 2025 года разработчикам отечественного ПО нужно адаптировать его под российские операционные системы

Ключевые игроки рынка систем планирования предприятия (ERP): 1С:ERP Управление предприятием, Global ERP, Галактика ERP.CORP, ТУРБО ERP, МОНОЛИТ ERP, Visary ERP, ПАРУС-Предприятие, DIGITAL Q.ERP («Диасофт»).

Системы управления производственным процессом (MES)

• 15 млрд руб. — объем российского рынка систем MES в 2023 году*
• 15% — среднегодовой рост рынка российских MES-систем в 2020- 2023 годах*
• 52% промышленных компаний используют MES-системы в 2024 году

Тенденции

• MES-системы используют алгоритмы ИИ для анализа больших объемов данных, поступающих с производства, что позволяет прогнозировать сбои, оптимизировать технологические процессы и автоматизировать управление производственными циклами.
• MES-системы интегрируются с IoT-устройствами, что позволяет получать данные напрямую с оборудования в режиме реального времени. Это обеспечивает более точный контроль над производственными процессами.
• Внедрение предиктивной аналитики позволяет прогнозировать износ оборудования, планировать техническое обслуживание и предотвращать простои.
• Цифровые двойники на основе данных MES, помогают моделировать и оптимизировать производственные процессы без вмешательства в реальное производство.
• MES системы используют мобильные интерфейсы, что позволяет сотрудникам получать доступ к данным и управлять процессами удаленно.

Проблемы и вызовы

• Российские решения MES не способны охватить всю специфику крупных производственных процессов, особенно в условиях разнообразия отраслей и уникальных требований предприятий. В России отсутствуют единые стандарты для MES, что приводит к использованию различных платформ и подходов, а также усложняет интеграцию с другими производственными системами.
• Внедрение MES требует значительных инвестиций в ПО, оборудование, интеграцию и обучение персонала. Для малых и средних предприятий такие затраты часто оказываются непосильными.
• Существует недостаток квалифицированного персонала: разработка и внедрение требует специалистов с опытом работы с MES и пониманием производственных процессов

Ключевые игроки рынка систем управления производственным процессом (MES): 1С:MES Оперативное управление производством, TL.Solutions (ТерраЛинк), Галактика MES, Malahit:MES (Малахит), I-DS Цифровые сервисы (ИндаСофт), Цифра. Конструктор MES, TALARIX MES, LANIT SMART MANUFACTURING (MES).

Системы электронного документооборота (СЭД)

• 25 млрд руб. — объем российского рынка систем СЭД в 2024 году
• 15% — рост рынка российских СЭД систем в 2024 году
• 80% российских компаний используют инструменты СЭД

Тенденции

• Внедрение СЭД в государственных учреждениях стимулируется законодательными инициативами такими как 63-ФЗ об электронной подписи, а также госпрограммами цифровизации.
• Внедрение инструментов ИИ позволяет автоматизировать категоризацию и обработку документов и извлекать данные, а также использовать чат-боты для поиска документов и ответов на запросы пользователей.
• Усиление требований по защите персональных данных и коммерческой информации влечет за собой внедрение современных механизмов безопасности и активной сертификации систем СЭД.
• СЭД системы активно развиваются на базе low-code/no-code платформы для настроек путей согласования без навыков разработки, легкой адаптации под специфику бизнеса и снижения расходов на кастомизацию и поддержку, что особенно важно для предприятий малого и среднего бизнеса.

Проблемы и вызовы

• Большинство систем СЭД были разработаны для малого и среднего бизнеса и испытывают проблемы с масштабированием под нужды крупных предприятий.
• На рынке присутствует множество отечественных разработчиков СЭД, что создает высокую конкуренцию. но и усложняет выбор для заказчиков из-за схожего функционала и делает цену ключевым фактором конкуренции.

Ключевые игроки рынка систем электронного документооборота (СЭД): ELMA365 ECM, CompanyMedia (ИнтерТраст), ТЕЗИС (Хоулмонт), Directum RX, Comindware ЭДО, 1С:Документооборот, ДЕЛО, TESSA, Docsvision.

Системы ВКС

• 25 млрд руб. объем российского рынка систем ВКС в 2024 году
• 25% — рост рынка российских ВКС систем в 2024 году
• 30% — доля российских систем ВКС на рынке

Тенденции

• Преимущественно используются программные решения, которые не требуют сложного оборудования и могут использоваться на любом пользовательском устройстве. Крупные корпоративные и государственные клиенты используют локальную установку. Малый и средний бизнес используют преимущественно облачные решения по модели SaaS.
• Системы ВКС интегрируются с другими корпоративными инструментами цифрового взаимодействия, такими как календари, мессенджеры и облачные хранилища файлов, что повышает эффективность коммуникаций и совместной работы.
• Внедрение инструментов ИИ позволяет использовать их для шумоподавления, улучшения качества видео, автоматической транскрипции и составления отчетов по результатам встреч.
• Для повышения эффективности бизнес процессов ВКС интегрируют с корпоративными системами: CRM и ERP, а также системами подбора и обучения персонала.

Проблемы и вызовы

• Несмотря на активные процессы импортозамещения сотрудники частных российских компаний предпочитают использовать иностранное ПО: Zoom и Skype. Доля российских систем ВКС на рынке около 30%, при том что качество технологического развития этих систем очень высокое.
• К системам ВКС предъявляются высокие требования по информационной безопасности: использование российских алгоритмов шифрования для защиты конфиденциальной информации, внедрение многофакторной аутентификации и систем обнаружения вторжений, сертификация по требованиям ФСТЭК и ФСБ.
• Значительное число игроков на рынке ВКС создает высокую конкуренцию между российскими разработчиками и способствует укрупнению и оптимизации рынка.

Ключевые игроки рынка систем ВКС: Яндекс.Телемост, Rconf (Р7), eXpress, IVA ONE, TrueConf, Контур Толк, Squadus (МойОфис), МТС Линк, Vinteo.

* Собственная оценка S+ на основе информации по выручке российских ИТ-компаний от реализации MES-проектов за 2023-2024 года.